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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍉😈🥦，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍆🍈😡😡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👝🩰🥭，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👗🌽、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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值得关(guan)注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产(chan)品订单(dan)量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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协鑫能科：公司控股股东上海其(qi)辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理(li)有限公司（代表“金证得胜(sheng)1号私募证券投资基金”）转让其持有(you)的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的(de)5.92%。标的股(gu)份转让价格为每股10.17元，转(zhuan)让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事(shi)项不会导致公(gong)司控股股东(dong)、实际控(kong)制人(ren)发生变更。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等(deng)；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机(ji)增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重(zhong)估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南(nan)下资金逐(zhu)步挖(wa)掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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1、特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本(ben)汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的(de)自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。