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相較(jiào)(jiao)而言(yan)，中(zhong)美(mei)兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下(xia)破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事(shi)實(shí)更感興(xìng)趣。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🍒，算力供应链（AI服务器👙💯🥻、PCB💌🥔、ASIC芯片🥬💗、光模块、交换机🍅、算力租赁等）值得重点关注🍒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🥿🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄💞，品类方面建议关注AI眼镜💓🍆🍇、AI玩具等产品💌🍍👙；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍈🍑👢🍍，港股是全球的风险资产的避风港🍑，建议继续平衡A股和港股的配比💟🥑💗；3）建议开始重新关注政策信号👛🩲🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗🥔，但需要耐心等待。