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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。