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印度也将公布 5 月贸易数据💞🥻，新加坡将公布电子出口数据💯，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据💋👅🥔。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡🍇🍋🥝，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡💖。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧄🍌🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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Faust表示，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这(zhe)并未(wei)为(wei)美联储加快行动打开大门。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税(shui)对通胀的影响还为时过早(zao)。

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美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，🥿💌🥔，他希望以色列和伊朗能协议停火🌽🍇，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负。

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1、东吴证券认为🥻，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业👢。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🍄🤍；③投资者数量增长💓🥝💓、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上👅，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

2、销售费用的失(shi)控性膨胀(zhang)成(cheng)为吞噬利润的黑洞。2024年公司销售费用高(gao)达29.67亿元，同比激增73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费(fei)用暴(bao)涨169.25%至(zhi)9.51亿(yi)元，占营收比例(li)攀(pan)升至(zhi)27.74%。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投(tou)入增长至9.71亿(yi)元，但占(zhan)营收比仅8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上。这种“重营销轻研发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核(he)心竞(jing)争力的脆弱性(xing)。