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在“电风扇”式的轮动行情中🩱🥝💔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💘，而当前创新药🍈👅🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍄👡🤍。以创新药为例💞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦👛💟👝，板块中枢上移💔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠。但对于重视时间成本的投资者而言🥿🍄💌🥝，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍑👚，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🤍。从近期算力通信🤬、传媒修复🍏🩳🍈🥾💘、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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有创新药企的董秘5月份(fen)参加了近十场投资者交流会和(he)券商策略(lve)会，他观察到，调研机构中(zhong)确(que)实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经(jing)理，他们主要关注及询问财(cai)务数据，而有医药(yao)背景的分析师(shi)和投资人会做横向比较(jiao)，问得更细(xi)、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大(da)？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提(ti)问者(zhe)自己就会(hui)给出答案。

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