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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)(bie)看，食品煙(yān)酒價格衕比上(shang)漲(zhǎng)0.1%，衣着價格(ge)上(shang)漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務(wù)價格上漲0.1%，交通(tong)通信價格下降4.3%，教(jiao)育文化娛(yú)樂(lè)(le)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格上漲0.3%，其他用品及服務價格上漲7.3%。在(zai)食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食價格下降1.4%，豬肉價格上漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格(ge)上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價格后(hou)的覈(hé)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)(kuo)大0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格衕比(bi)下降0.1%。

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本周美股回(hui)顾。中美(mei)关(guan)税谈判取(qu)得一定进展，贝森特表态，美(mei)国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期，利好(hao)美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗(lang)冲突影(ying)响市(shi)场风偏，市场(chang)趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担(dan)忧伊朗遭受袭击(ji)原油供(gong)应受阻，原油价格大涨，带动(dong)美股石油板(ban)块大(da)涨。

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2、《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员😈🥭👡。