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特朗普(pu)长期以来(lai)一(yi)直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有(you)给美国带来好处的战争中牺牲。

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短期海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)(fu)。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，新(xin)消費(fèi)(珠(zhu)寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(he)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)(shi)符(fu)郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投(tou)資的方曏(xiǎng)(xiang)，在(zai)景氣(qi)預(yù)期(qi)二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢(shi)未結(jié)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不(bu)昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低(di)性價比區(qū)域，指曏休整波段。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢🎒，同时警惕微盘风格的波动🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👘、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🥕💝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾🥾🥭🍄，品类方面建议关注AI眼镜🥝、AI玩具等产品🩲🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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5月份，全国服务业生产指(zhi)数同比增长6.2%，比上月加快0.2个(ge)百分点。分行业看，信息传输、软件和信息(xi)技术服务业，租赁和商务服务业，批发(fa)和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快(kuai)于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服(fu)务业生产指数(shu)同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业(ye)收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上(shang)升0.1个百分点；服务业业务(wu)活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点(dian)。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫(wei)星(xing)传输服务、互联网软件及(ji)信息技术服务等行业商务活动指(zhi)数位于55.0%以上(shang)较高(gao)景气区间。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流(liu)会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策(ce)略会，现场(chang)人头攒动(dong)，不少人(ren)即便(bian)被挤到门外，仍高(gao)举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、从市场规模看，根据弗若斯特沙(sha)利文报告，海天味业(ye)是中国调味品行业的领导者，按2024年的收(shou)入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿(yi)元，海(hai)天味业的市场份额为4.8%，在中(zhong)国调味品市场排首位。