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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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