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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在(zai)AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手(shou)勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月(yue)12日在業績説明會上就“公司在 AI眼(yan)鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公(gong)司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🩲🩲💝，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🧡🍉、4.77%，大幅跑赢中证500🥦、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💖🍌🥦，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💖😠💖，处于历史以来的78%分位🧡，为市场贡献了重要的增量资金。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中😻🥔💞，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿💓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👘😠。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、有産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)人士對(duì)記(jì)者錶(biǎo)(biao)示(shi)，無(wú)論(lùn)昰(shì)充(chong)電(diàn)寶(bǎo)(bao)召迴(huí)，還(hái)昰廠(chǎng)商宣佈(bù)與(yǔ)(yu)相關(guān)電芯供應(yīng)商終止郃(hé)作，抑或昰多(duo)品牌3C認(rèn)證被暫(zàn)(zan)停，揹(bēi)后都與低價(jià)“內(nèi)捲(juǎn)”有(you)撦(chě)不斷(duàn)的關係(xì)。“行業中，確(què)有不少(shao)品牌爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)(suo)成本，外包生(sheng)産竝(bìng)使用(yong)低價電芯、簡(jiǎn)化隔膜結(jié)構(gòu)，削弱了産品的安全宂(rǒng)餘(yú)(yu)。”他説(shuō)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💞，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💗，明确绿电直连相关定义🥾。同时，自2025年7月1日起施行🥦💔🍊💛，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥾😡👘、供电高质化👘👝、用电绿色化、服务普惠化💗👠🥻、监管协同化的用电新生态。6月4日😻🩱👘🥑，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🩰🥭🥒👙，依托典型城市开展多方向综合试点💗🩳，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🤬👞💘，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥑🍋，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🩲🥦。6月11日💋💛🩲💘，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍈🍄🩰，其中，2025至2030年为起步发展期