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湘财证券指出，长维(wei)度来看(kan)，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投(tou)资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市场(chang)或大概率以(yi)“慢(man)牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作(zuo)报告中提到的科技(ji)、绿色、消费以及基建等领域将(jiang)是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关(guan)税90天缓冲期内，我(wo)国出(chu)口有望保持相对韧性，且国内宏观政(zheng)策逐步落地，国家(jia)已(yi)将工作重心转向科(ke)技(ji)领域，大环境稳定有利(li)于(yu)市场(chang)上行。

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1、尽管存在这些谨慎言论💌，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测🥾，截至上周五下午🎒，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

2、摩根士(shi)丹利(li)基金表示，当前全(quan)球仍然处于降息的(de)大周期中，如(ru)果(guo)财政政策力度足够或资本市场(chang)处于(yu)低位(wei)，股市(shi)的(de)压力并不(bu)大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利(li)基金认为，从产业逻辑看，接下来(lai)有三个方向值得重视：一是科技成(cheng)长。过去一段(duan)时间科技较为(wei)低(di)迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是(shi)中国制造，包括高端机械、汽(qi)车、军工甚至医药等，其中优质的公(gong)司需要重视；三是(shi)新(xin)消费，部分公司不但牢牢占据(ju)国内(nei)市场主导地位，海外市场(chang)拓展也极为顺利，成(cheng)为上市公司业绩(ji)的新增长点(dian)。