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北京市通州区区长助理🍈🥾、区**特聘专家林巍💓，用通州区首单不动产信托案例进行了分析💗。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时，即使住满5年、唯一住房🍅🥭，房产升值部分的所得税仍达20%🍋。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元💟👿💗，这直接消解了普通家庭的保障能力👞。

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这种(zhong)不确定性(xing)的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在(zai)刚(gang)刚过去的(de)财(cai)报季撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下半年可能出现的(de)惊喜上行奠定了基础。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈🍇，但如果美联储在7月意外降息👙💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦🍌。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行(xing)业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。