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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力(li)-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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作为A股(gu)调味品龙头企业，海天味业展(zhan)现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年(nian)，公司营(ying)收从(cong)98亿元(yuan)一路攀升至269亿元，远超其他调(diao)味品行业企业，稳居行业龙头(tou)。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元(yuan)、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿(yi)元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响(xiang)，业绩出现下(xia)滑(hua)，短期承压，但(dan)在2024年，海天味业经过优化产品(pin)结(jie)构等系列举措，业绩重回(hui)增长(zhang)轨(gui)道。

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