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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有(you)望持续；算(suan)力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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