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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期(qi)承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运(yun)营资(zi)质(zhi)的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业(ye)绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他(ta)板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行(xing)业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成(cheng)长风(feng)格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。

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場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后急速(su)衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)(qiang)勢(shì)。噹(dāng)週(zhou)，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週(zhou)線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。

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中金发布研报称😈👘，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元👗👢，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年🍎，周大福指引收入实现中低单位数的年增长🥔🍍，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率🧡🧅🍎💔👞。

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优乐赛的毛(mao)利率在2022-2024年呈稳步上升趋势，分别为19.7%、21.4%、22.0%，显(xian)示出公司在成(cheng)本控制和产品(pin)服务定价方面具有一定优势。然而，净利率的波动则较为明(ming)显，同(tong)期净(jing)利(li)率分别为4.8%、8.1%、6.1%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💟🍆👜🩱、货币🩲👢👝、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💟👢😻👗🍉，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👜😡🎒👡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩲🍎🍊🧄，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥝😡🥔，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍋👙👚💋，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、对于当前的A股行情👗🥦，71%的受访者认为是“震荡市”👗💖，获得较为普遍的认可🧅🧡👢💖；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”💯👅，9%的受访者认为是“熊市”👙👙。