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建议在6~8月的半年报季🥭🩰🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛💗🥑👞🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝🥔👛，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👗👿🥕🩱、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍆；应用环节需要持续跟踪观察😠🥦👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥝😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆🥭💗💛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍏🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞🥻🍇👚，但需要耐心等待。

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本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续(xu)宽(kuan)松，周(zhou)中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率(lv)下行。

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本周👘，区域冲突再升级😻，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🩲🎒。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🥦🍏👙。那么，区域冲突对资产价格的影响🥥👚，主要体现为直接影响风险偏好🎒🍈，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流(liu)会解读2025年美国临床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据(ju)，吸引130多家机构线上线下参(can)会；6月5日，某券商举(ju)办的医药策略会，现场人头攒(zan)动，不少人即便被挤到门外，仍高举手(shou)机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、何杰透露💖，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则😻💕，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

2、要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至(zhi)6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約(yue)收購的價格(ge)。