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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥑，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👞👙🥝🎒。

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三是坚持重点(dian)突破，树立标杆。“先落地、再推广”是(shi)改革的宝贵经验之一。在推进(jin)综合(he)改革中，要强化“以点带(dai)面”思维(wei)，集(ji)中(zhong)资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键(jian)任务予以单点突破，形成示范效应。

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本周沪(hu)指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊(yi)朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石(shi)化、医药板块领(ling)涨，食品饮(yin)料、计算(suan)机、建材板块领跌。

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在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投(tou)资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更(geng)高的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💞🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝🩰🍅🍄👝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳👛🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😠👛🥦💌，自由现金流释放加速的电信运营商🥬🍆💛🌽。小盘成长方面🍏，货币宽松扩张剩余流动性👝💕🧄🥒，小盘成长行情或将进一步加强🍑🍈😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🥻💯🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛，下同）和科创板（20%）👝👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍇，包括电子（算力💛👠、半导体设备😡、芯片）🧅💕🩳🥬、信息化（数据库🧡😈👛、操作系统）🍓💛👛👙🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🎒🤍、通信（算力服务+卫星通信）🥕🥬🧄。

2、雖(suī)然(ran)業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但(dan)奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)(chang)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，2020年至2023年(nian)，奕斯偉計算完成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。