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展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)品、高新(xin)技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于中報業績的(de)關(guān)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體(ti)如下：

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当地时间6月28日💘🍏🍏，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍊，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥻💛💛。美国参议院程序性投票通过后🍏💘🥥🥑，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥦，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论💓🤬、修正案投票和最终表决🍉💝🥒🧡，预计耗时数天🥝🥬😈，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💞🍌👞🍏💞，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👡🍌👚？答：今年4月以来😻，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明💋🍎👄，只有坚定捍卫原则立场🩰🥭，才能真正维护自身合法权益。

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1、4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投(tou)産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)(duan)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看(kan)，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十(shi)”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看(kan)，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)(qu)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)(gou)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)(yin)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之(zhi)前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空(kong)。

2、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。