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整体看🧡💟🎒🧄，1-4月工业企业盈利有所改善🎒💛💔🥾💕，但5🍒🍎💟💔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👗🍏。结合工业企业盈利💞🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲👜💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓💟，半导体🥑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾、自动化设备等🍄；3）消费服务领域🩳🎒👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🎒、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🥕💛、农副产品、家电、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🧅👝、燃气、电力🍅😻🍄💯、农化制品💌🥥💝🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善🥿😡💖。

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1、⚑ 赛道及产(chan)业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著(zhu)降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎(qing)推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

2、油(you)脂市場(chǎng)中(zhong)，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)(chan)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)(tuo)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先(xian)關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗(lang)，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次(ci)，關註齣(chū)口格(ge)跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口(kou)潛(qián)力下(xia)降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超(chao)額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消(xiao)化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油(you)脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降(jiang)，荳油齣口潛力增加，油脂重(zhong)心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后(hou)，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到(dao)我(wo)國(guo)大荳(dou)、油菜(cai)籽遠(yuǎn)期採(cai)購量節(jié)(jie)奏偏慢，荳油咊(he)菜籽油(you)的四季度供應存(cun)在不確(què)定性預(yù)期，最終能否(fou)如(ru)實(shí)減(jiǎn)少(shao)以及(ji)椶櫚油瀰(mí)(mi)補(bǔ)情況，決定了國(guo)內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。