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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本(ben)周(zhou)的重头戏(xi)。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化收敛。

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约克计算得出(chu)，即使进(jin)行两项看似微小的调整 —— 采用(yong)略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济(ji)增长(zhang)预测，并考虑关税的经济(ji)成本 —— 也意(yi)味着该法(fa)案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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