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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👞💛🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👝👜🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🍉😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💗，6月的经济展望中🥬👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍍😠👙👙，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍅💯。

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澳大利亚**一份报告于周一指出💋💖🍆，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍉👛😡。

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1、从中长(zhang)期角度(du)，我们(men)建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。

2、► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港(gang)股資金(jin)的(de)主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消(xiao)費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)(lai)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由(you)于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得(de)市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定(ding)價(jià)權(quán)，但昰(shi)隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)(jie)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近(jin)15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全(quan)部港股通標(biāo)的(de)在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算集(ji)中度。