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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮(lun)击败前(qian)州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类资金预期依(yi)然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势(shi)的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还(hai)有(you)博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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其次😻🍆🍈🥿，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响💖😡。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行(xing)情，需(xu)重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、展望后市🤍💟🎒🍈，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👿🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。