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2、估值：港股更便宜💗🥝，结构上汽车😈🍏🧡、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🩱💞，均显著高于恒生指数10.6倍🧅💖，对比成长板块👞💗🎒，创业板指当前PE 31倍🍅👚😠，高于恒生科技的20倍💗。从相对水平来看🧅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍉、35%分位🍓💘💔😻🍆，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👅、军工（107%）🌽💗🌽🎒、电力设备（89%）💘🧄💛🧅、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥑。商贸零售（-43%）🧅🧡👚、家电（9%）👡🍑🧅🍌、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👚。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全(quan)球(qiu)大类(lei)资产价格出(chu)现较**动(dong)，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日(ri)伊朗遭受以色列代号“崛起(qi)的雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相关设(she)施遭击中(zhong)，伊朗总参(can)谋长巴盖里身(shen)亡，大(da)幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金(jin)价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司，本周累计(ji)涨幅约(yue) 3.74%。与此同(tong)时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹(zi)海峡，对于全(quan)球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨(zhang)12.8%，周五收于(yu) 75.18 美元/桶。

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2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨💓、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨🥭。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🍈🍅💕，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh💘🧡，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🍌，同比增长28.2%🥬，环比增长12.1%。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)(lai)看，第一輪行情的輪動(dong)高度更高(gao)。統(tǒng)計(jì)(ji)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行(xing)業(yè)，這(zhè)些行業的平(ping)均(jun)超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大(da)漲(zhang)幅分彆(biè)達 41%、33%；第(di)二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)(bo)弈，平均超額(e)收益齣現(xiàn)下(xia)降，且領漲闆塊區間最大漲幅(fu)均未(wei)超(chao)過(guò) 30%。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用💟🥥🩱🤍。比如🥿🍉🥭，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点🤬🍎🧅💯。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🍆👄🍒。

2、石榴，這(zhè)一原産(chǎn)于中亞(yà)的(de)菓(guǒ)實(shí)，穿越韆(qiān)年風(fēng)沙，沿着絲(sī)綢(chóu)之路來(lái)到中國(guó)。此刻在阿斯墖(tǎ)(ta)納(nà)品嚐(cháng)的石榴醬(jiàng)，更像昰(shì)跨越時(shí)(shi)空的味覺(jué)紐(niǔ)帶(dài)。韆裏(lǐ)之(zhi)外，作爲(wèi)西安(an)的市蘤(huā)(hua)，石榴蘤也綻(zhàn)放(fang)在大街小巷。在(zai)西安的中國(guo)—中亞友誼(yì)林(lin)中，六國元首兩(liǎng)年前種下的石榴樹(shù)(shu)鬱(yù)鬱勃髮(fà)。