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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌💘🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄💝🥿😠😠、25/6/12为界💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿😠🥒🩰、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒🧄🧅、电网设备、工业金属🥾、啤酒等板块的轮动机会👿🍄；而另一方面，资金脉冲加速😡🩰💓🍍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍏😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗🤍🍍💔，以及近期明显涨价的存储🌽、小金属。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出(chu)和(he)中长期资(zi)金持续流入的(de)银行(xing)、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品(pin)等；三是房地产调(diao)控政策有望进一(yi)步宽松带动阶段性估值修复。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业(ye)压路机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分(fen)点至 12.10%。

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