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短期来看🩱💔，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍉🥑。以色列和伊朗冲突🍇😠💘，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💕。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👛，也经历了漫长调整期👠🤬，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💗👿🧅💞，从弹性来看能源强于贵金属🥝🍆👅，确定性角度贵金属强于能源。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆全球能源危机👅👡、经济衰退与军事冲突😠👠，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌👞🍒👿，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9🥝，较整体市场溢价仅为22%。作为对比🥔，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%🥝，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%💞；

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2、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍇💛，大模型与AI Agent加速升级🥒🍑🩰💖🍌。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👝🤬💕、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤍💘👠。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥿🩱🍌🥦。在模型性能提升上🥔🍇👙👅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面😻💝🥦💯🥑，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖👄，全力助推Agent开发与应用🍄🧅🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋💓💗🧅🩳、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥝🍈。