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唐(tang)晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存(cun)在不確(què)定性；二昰全(quan)毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)(xian)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰(shi)美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資(zi)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🧄🍆👠，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒😻，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👢🥔💘，6月的经济展望中💞👅🍇🧡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💝🥕，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧅👢。

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截至2025年6月26日💘👿，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥿。

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5、国(guo)际市场方面(mian)：经(jing)济增(zeng)速(su)预期下调，“对(dui)等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供(gong)需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程(cheng)度较低，预(yu)计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价(jia)上行。美(mei)国方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割时期水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口(kou)较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度(du)看(kan)，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如(ru)何(he)、全(quan)球地缘冲突未(wei)来将(jiang)如何演绎等均是潜在影响(xiang)因(yin)素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年略有(you)上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观(guan)及(ji)天气扰动。

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1、本周市场在金融👢🍓🍄🥿😡、军工上涨助推下实现强势上涨💓，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥭💋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥾🩲👙，资金面不能达成温和放量配合💔💌🥦，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧅🧄🧅💔，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、2、库存：即便上半年(nian)玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心(xin)因素仍在于(yu)需求萎(wei)靡不振。截至6月下旬浮法玻璃(li)企(qi)业库存(cun)总量6988.7万重箱，较去(qu)年年底提(ti)升54.54%，同比去年同期提升(sheng)16.82%。下半年玻璃(li)库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压(ya)力(li)仍(reng)将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。