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2025-07-03 16:53:42 作者:叶诗雯

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2、进入7月后,综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du),我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三(san),央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交(jiao)易和增量(liang)资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们(men)认(ren)为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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