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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行(xing)，具(ju)备产业趋(qu)势支(zhi)撑、有基本面(mian)改善预期的(de)科技成长板块(kuai)成为有望是支撑行情的结构性亮点。具(ju)体配置上，除TMT之外(wai)，也可重视军工、创(chuang)新药等板(ban)块的配置(zhi)机会(hui)。

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行业数据方面🥒👡💔，国家统计局数据显示💞🥬，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降🥥🥿🥿，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🥻👡🥭🍓，其中上海上涨0.7%，北京🍄💌👅、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%🤬；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%👞🍄，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。

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高盛就这一问题询问(wen)了三位顶级经济专家的意见，即桥水的联合(he)创始(shi)人(ren)达里奥、哈佛大学教授、前国际货币基金组(zu)织首席(xi)经济学家(jia)肯尼斯·罗戈夫（Kenneth Rogoff）以(yi)及哈佛大学研究院尼尔·弗格森（Niall Ferguson）。

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从消息面上看🩳💞，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠👢💯。

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1、下跌中的回落：美元走强🌽🥾，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍉🥾，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍍💗🥬，全年4次加息🥝💖，美元指数从低位101升至107👅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄💛💯，23年恒生指数下跌-13.8%🩲🥿🧡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💔💖🩱💯。（2）24年美国通胀持续高位💟🍆👛🥥，美联储不断推迟降息时间😈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅，港股更为受挫😻💕，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💋，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👝🥥🍒👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾👙😈。

2、展望未来，清华大学(xue)五道口金融(rong)学院金融安全研究中心主任周道许(xu)认为，保险资管公司(si)将(jiang)进一步拓(tuo)展业务范围，实现(xian)业务多元(yuan)化和专(zhuan)业化发展。一方面，通过(guo)发展资管业务、资产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业(ye)务类型，提升收入来源和(he)市场影响力；另(ling)一方面(mian)，通过专(zhuan)业化发展路径，在细分市(shi)场中寻(xun)求突破，提(ti)升核心竞争力。