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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名(ming)贵红木(mu)家具，字(zi)画收藏品无数，家庭资产(chan)近亿。今年6月，曾某(mou)再次发(fa)声，称举报(bao)一年(nian)未公(gong)布(bu)核查结果。

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然而单纯计算(suan)交易占比的缺陷比较明显，毕竟(jing)无(wu)法回答“多(duo)高算高”的问题。因此我们进一(yi)步(bu)计算了这一成交占比2024年以(yi)来的历史分(fen)位以及对比(bi)了这一占比(bi)与其流通市值比港(gang)股(gu)主板市(shi)值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联(lian)网等板块均在去(qu)年924至今触(chu)及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对(dui)应着成交与市值对比的阶(jie)段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交(jiao)易占(zhan)比快速触及(ji)100%分位后集中度(du)明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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公司事業(yè)部執行(xing)董事施鑫偉(wěi)曏(xiǎng)界麵(miàn)新(xin)聞(wén)(wen)錶(biǎo)示，目前研髮(fà)部門(mén)在職的僅(jǐn)有一位應(yīng)屆(jiè)生，“來(lái)(lai)香港主(zhu)要想開(kāi)髮一套AI大糢(mó)型。但從(cóng)去年10月落戶(hù)到現(xiàn)(xian)在，工資開到4萬(wàn)(wan)多了都沒(méi)招到郃(hé)適(shì)人選(xuǎn)。香港這(zhè)部分的人才太短缺，計(jì)(ji)劃(huà)借(jie)助招聘會(huì)招攬(lǎn)5-6名研髮人員(yuán)(yuan)。”

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1、尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基(ji)本(ben)面(mian)因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承(cheng)压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🍍😠，基金投资可能产生亏损💝💞🧅🥬。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。