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2025年上(shang)半年临近收官，摩根士丹利基金(jin)、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募(mu)，以及外资巨头景(jing)顺近日相继(ji)发声(sheng)，一(yi)致看好中国市(shi)场的结构性机会。其中，科技成长、高端(duan)制造(zao)、新消费等(deng)板块成为机构关注的核心方向。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外💘👝，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍🩱👝，仍位于近10年38.43%的低位区间🍆🍓💟。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%👢！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势🥬🍒💞。

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3🎒、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥿😈🍇🩱，美国债务风险扰动，美元走弱👘，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🩲🧅。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👿，机构投资者占比1/3左右🍈🥕，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💘😈🧅，根据港交所披露的最新数据👠💔🥑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍏🥒，海外个人投资者占比5%💗🥻，外资占比超40%🥔🥑。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👅，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🩰👗😡，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🧅👄🥥，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍉🍊💕、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A😠😠、H上市的企业💕💌，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭🍊👠🥔，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥦💌🥻🌽💔，而海信家电外资持股比例偏低25%🍋💖，AH股溢价率也更高达到18%🩰。

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1、此外，他提到，今年(nian)国际经济(ji)增长动能(neng)减(jian)弱后，国际大宗商(shang)品(pin)价(jia)格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大(da)宗商品价格(ge)下降会对(dui)我们的进(jin)口额增长有影响。

2、“未來(lái) 10 年，我們(men)將(jiāng)削(xue)減(jiǎn)(jian) 8 萬(wàn)億(yì)美元的赤(chi)字，” 新聞(wén)祕(mì)書(shū)卡儸(luó)琳(lin)・萊(lái)(lai)維(wéi)(wei)特（Karoline Leavitt）最近在(zai)福尅(kè)斯新聞上錶(biǎo)示。