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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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目前来看💞👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗🩰🍎🤍🧡，若未延期，部分国家税率或升至25%👅👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗🩰，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、十年期國(guó)債(zhài)(zhai)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期限的國債(zhai)。由(you)于其具(ju)有安全(quan)性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)，十(shi)年期國債收益率常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各(ge)類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍋🍄🍅🥦🍉，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💗👗。另外👞🍇😠👄👞，指数突破本身也直接推升了风险偏好。