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3、出口及国(guo)际市场(chang)：下半年市场关(guan)注点从国内需求转向出口(kou)及国际(ji)市场，且面临的不确定性更高。全球局(ju)势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成(cheng)本、生产(chan)及运输。另外，在(zai)国(guo)内外价差长期维持高(gao)位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对(dui)印度供货是否恢复等，都(dou)将影响我(wo)国尿素出(chu)口(kou)格(ge)局(ju)及市场情绪。

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6月ETF资金整体延续净赎回👅，但净赎回规模有所收窄🥦🍓🥬，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🤬，信息技术🍋👞👜、军工😻、消费行业类ETF净申购规模靠前👛。展望7月💟👗，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥬🥾😡🍒，行业类ETF有望继续活跃🍆🩱🩱🎒。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍋🍌🥭🥑，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍆，最终持股53%。

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1、主要观点：2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息(xi)措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内(nei)政(zheng)策面以稳(wen)为主，经济(ji)数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需(xu)求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但(dan)后续(xu)出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

2、因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率(lv)因子、每(mei)股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显(xian)。市值风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行(xing)业大市值风格显著。