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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🎒💞，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥻🥦。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到内外部多因素(su)交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以(yi)来，部(bu)分外(wai)资券商陆续上调中(zhong)国投(tou)资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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2、4、策略展望：当前资(zi)金面处于宽松(song)状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下(xia)，但经济韧性较强导致债市(shi)缺乏(fa)大幅走(zou)强动力，在未有进一步降(jiang)息落地情况(kuang)下，债市震荡格局难以改变。从(cong)国(guo)债(zhai)收益率与政(zheng)策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观(guan)预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到(dao)货币政策支持性立场，下半(ban)年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国(guo)债收(shou)益(yi)率(lv)低点有望下行至(zhi)1.3-1.4%。