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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)(cong)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)(yin)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。