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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前(qian)节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架(jia)。新棉(mian)尚未上市，棉(mian)花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与(yu)基本面均有好转，再破前低(di)概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新(xin)棉丰产(chan)预期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识(shi)，新疆(jiang)地(di)区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍大(da)概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普(pu)上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局(ju)要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上(shang)市前低进口(kou)、低库存现状(zhuang)，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢(qiang)收预(yu)期偏(pian)弱，预(yu)计开秤价(jia)格与去年同期(qi)持平或(huo)略(lve)有下降，不足以(yi)支撑棉价持(chi)续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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1、80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)(guo)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到(dao)了最危險(xiǎn)(xian)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)(jiu)民族危(wei)亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗日民(min)族統(tǒng)一(yi)戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰(zhan)的磅礴偉(wěi)力。

2、上文中提到的行(xing)业选择方向提供了(le)一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好(hao)的选择还是在“对的(de)位置选(xuan)择对的行业(ye)”。因此，如何(he)去衡量并刻画板块集中度并(bing)且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答的(de)问题。我们通过综合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内(nei)与(yu)外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻画。