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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏(pian)好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍(bian)回(hui)调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属(shu)、军工上涨，但中东(dong)局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度(du)回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要(yao)经济(ji)基本(ben)面或增量政策的(de)持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药(yao)等主题的成(cheng)交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹。双方均未表现出任何退让的迹象，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻，更是让市场神经紧绷🥾😠🍄。作为全球最重要的石油运输通道🩰👚🍄，霍尔木兹海峡一旦受阻，将对全球能源供应造成灾难性影响👞👠，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡🥝。

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U18女足小组赛第(di)二轮战罢，成绩(ji)分别是：湖南0：3上海，湖(hu)北0：5山东，江苏(su)4：0四川，广东3：1海(hai)南，浙江3：0陕西，河北1：0北京。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安(an)”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重(zhong)中之重”，国防军工(gong)板(ban)块或已进入击球区(qu)间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。

2、主题端上，民生(sheng)证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国(guo)香(xiang)港稳(wen)定币条例即将落地，以及(ji)开曼群岛等地的政策支持(chi)，全球各国(guo)在政策端正在(zai)试探(tan)乃(nai)至拥(yong)抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京(jing)东等大厂在区块链技术上的探索，从而推(tui)出实质的稳定(ding)币及RWA的相(xiang)关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开(kai)，建议充分关注相关产业链。