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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方(fang)案(an)与 “尽可能满足多(duo)方需求” 方案之(zhi)间的巨额成本差距，因为这个基本(ben)道理(li)适用于各地各类基础设施项目：如果一件事(shi)值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让(rang)其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的(de)。否则(ze)，就会(hui)像加州政客一样，最终只剩大量时间(jian)和金钱的浪(lang)费。

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值得注意的是，“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群💝👗🍅😠。Consumer Edge数据还显示，在截至5月25日的35天内，年收入超15万美元群体的机票消费增长率骤降7个百分点💯。国际航空运输协会（IATA）4月市场分析称🥒，北美头等舱和商务舱的客公里收入（RPK）👚🥭💛，即所有付费乘客飞行公里数的总和👅💝，同比暴跌26.2%🥕💕，远超全球4.2%的平均降幅。

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通知书明确💯💖，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，若双登集团发生重大事项，需通过中国证监会备案管理信息系统报告；完成境外发行上市后15个工作日内，应报告发行上市情况。此外，若公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换😻🥿👙🤍👜，拟继续推进的需更新备案材料🩳🧄。

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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显💝。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。

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1、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👄👠🌽💟，受关税直接影响较小💔🥬，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游😈🥦😡👢。公司层面🤍，通用电气从墨西哥👜💯💖、加拿大🩳🥔💋🥿、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税👅👄🌽🍏，受影响成本敞口25%💓。公司已通过供应链调整💖💝🥑👗🍍、重新协商价格👘、压缩管理费等方式缓解成本提升🩰👢💔💗，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🧄🍌🧄，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面👘💌👚💗，公司表示考虑调整中国供应链🥿，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代👘🥕。同时💝🩱，积极布局美国本土供应链💞🥾👙，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局🥬😠😡🤍，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右👜🍉，直接影响有限🍋。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资(zi)产配置格局(ju)的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。