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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套(tao)利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短(duan)期波动思维下(xia)，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选(xuan)择(ze)性价比更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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