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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👛😻👄。红利方面😈🥬🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘🌽🥑🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🩲😡🍌，既可以延续其分红表现👡👄👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿🍍🥕，获得ROE的抬升👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉🍊💔🎒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽😻🥔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🩱。②改善视角下🩳👜👚😡😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿👿👝💟🧡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🎒👿🩳🥿。小盘成长方面🧄，货币宽松扩张剩余流动性🥻🥥👛，小盘成长行情或将进一步加强👡🍇👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙💋，截至25/5已上行至1.8%🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🥥，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👛🥕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍈😡。

2、以往，在自身安全受到威胁之(zhi)时，伊朗常(chang)常表示会(hui)考(kao)虑(lv)封锁霍尔木兹海峡。14日，伊朗议会安全委(wei)员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗(lang)正在认真考虑是(shi)否封锁霍尔木兹(zi)海峡(xia)。虽然科萨(sa)里的级别并不高(gao)，并(bing)且伊朗也未采取任何实质行动，但封锁霍尔木兹(zi)海峡的言论(lun)一出，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪。