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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💘🩱💘，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年🎒👢，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。