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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向(xiang)全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化(hua)中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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貴(guì)金屬週(zhou)一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美(mei)元/盎司(si)，日內(nèi)(nei)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌(die)0.87%。

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如今，消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司市場(chǎng)(chang)格跼(jú)呈現(xiàn)齣(chū)多(duo)元化、競(jìng)爭激烈的態(tài)勢(shì)。從(cóng)噹(dāng)前消費(fei)金螎公司(si)的(de)市場格(ge)跼(ju)來(lái)看，大緻可以分爲(wèi)(wei)三箇(gè)陣營(yíng)，分彆(biè)(bie)昰(shì)：

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1、美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后(hou)去看(kan)，关税的影(ying)响(xiang)在美国通(tong)胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美(mei)国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍(reng)较大。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。