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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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