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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥑👿🎒，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年💯👡，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🩰，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥕👢，建议平衡配置。行业层面展望下半年💝💖👝👠，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）😈👄🥿，工业（电力设备>自动化）👚👙💕，金融😠，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）😠👚、大宗原材料保持谨慎🤍🍓🍏。

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消费复(fu)苏的持续(xu)性仍存不确(que)定(ding)性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显(xian)减弱(ruo)。

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风险提示(shi)：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整。文中(zhong)指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者(zhe)。任(ren)何在本文出现的(de)信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何(he)观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎。

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