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🏮行业配置层面🥝🥝🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳🥔🥝💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿、游戏已陆续兑现外💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👄🥥👘😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👗💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓🍌。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善(shan)趋(qu)势，粮油(you)食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力(li)扩围，叠加(jia)“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓(huan)之(zhi)下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。

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2、5月民航正班客座率为84.6%🍍👅，当月环比上行0.1个百分点💯。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🤬，当月同比增幅扩大至10.18%。