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2025-06-26 04:25:05 作者：李立明

华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下🤬💗👅，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存(cun)量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的(de)小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周（6月(yue)9日至13日），A股市场持续(xu)活跃，成交规(gui)模连续5日超过1万亿元。A股(gu)指数方面，本周创业板指小幅上(shang)涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证(zheng)成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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2、分化(hua)中的(de)收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。

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