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本月市场的(de)快(kuai)速反弹之际，投资者持续关注(zhu)全(quan)球(qiu)贸易谈判的震(zhen)荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续(xu)性构成威胁。尽管如此，6 月的(de)飙升(sheng)反映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对特(te)朗普(pu)**最严峻的关税威(wei)胁大多未付诸实施感到欣慰。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🥔🥻、1579.33亿元🥔🥒、1749.63亿元🎒💟👙💟、1847.6亿元💗👜、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👢🎒👢、55.13%、65.6%、82.13%🍉、79.73%。

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报(bao)告称，锂(li)价(jia)在近期下跌后(hou)预计将缓(huan)慢回(hui)升，收入预计从今年(nian)的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元以(yi)上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈(ying)利增速(su)相对较高(gao)的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及(ji)相关(guan)装置(zhi)行业(ye)利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能(neng)消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨(chu)房电(dian)器具(ju)制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有(you)色金(jin)属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关(guan)注固态(tai)电池、稳定币、自主(zhu)可控等。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧄🥔🥦，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍎🧄👄🥿🥦，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍎👚🥻。估值方面💛🍒👙，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技💯🍑、医药等成长板块仍具修复空间😠💛💯。