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1、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给(gei)减少，去(qu)库(ku)格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但(dan)也加大(da)了终端的风险。下半年也要(yao)关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发(fa)挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存(cun)在但概率不(bu)大，但高升水风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时(shi)间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险(xian)。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补(bu)库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局(ju)面，价格可(ke)能仍会呈现(xian)宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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