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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🍋👙🍄，逻辑跟此前几次不同🍌🥒👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖😈🥬🍇，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄🥑🥿，无风险利率持续下行🍄🥿👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓🍋🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用👢🥾。这个逻辑之下👜👅😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍑😡💔🤍，预测年内降息2次的为8人😈，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥒🍏🥕🥒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥻🌽🍈🥿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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沙姆哈尼说，他被埋在(zai)废墟下长达(da)3个小时，期(qi)间试图呼(hu)唤妻子、儿子，但因氧气不(bu)足只能(neng)简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他(ta)称(cheng)，他从袭击发(fa)生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下(xia)做了晨礼。

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从库(ku)存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非(fei)五大材库存(cun)同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存(cun)全面处于低位(wei)水(shui)平，一方面反映(ying)出(chu)当前现实供需矛(mao)盾并(bing)不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎(shen)的心理，低库(ku)存对钢价仍有较强支撑。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开👄🥾🩲。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们💯。”