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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍊，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍈😡🥝🥕💯，较上证指数👅💯、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥭🍇💗🍒。

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日前🤬，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💔🍏🍅🎒。会议提出💋🍑，要实施好适度宽松的货币政策🍇🩲👠🍈，加强逆周期调节🥭👡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍇👅，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🩱🥑。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月(yue)衆議院通過(guò)版(ban)本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預(yu)估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以(yi)及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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1、坚持全面从严治党从每一名党员管起、严起🍅🤍👠，坚持管党治党没有特殊党员👘👚，不留任何死角和空白🩱，确保我们党大而一致、大而坚强、大而有力😠👘👙💛💝。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔，或许关税政策的影响将会有所显现🥔🥭💛👿。目前市场对7月的降息预期不是很高💝🤬👄🍅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥒，则可能使得降息预期推迟🥥😡🥒，导致美债收益率出现阶段性上行👝；如果就业人数远不及预期🧡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇👝🍏🍈。