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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)(gai)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度(du)來看，2025年**工作(zuo)報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)(lv)色(se)、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來市場關(guān)(guan)註的(de)主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目(mu)前(qian)處于中(zhong)美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)(nei)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏(hong)觀(guān)政筴(cè)逐步(bu)落地，國傢(jiā)已將(jiang)工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀(zhang)推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

2、公开资料显示，山东墨龙所处能源装备行业涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气等能源开采专用设备(bei)制造，属于石油天然气等专用设备制造及服务行业范畴。因此，石油、天然气开采行业的发展及(ji)景气程度直接关系到公司所在行(xing)业的(de)发展状况。此前5月6日，山东墨(mo)龙(long)“摘帽”，H股随之(zhi)重新被纳入港股通标的。