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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所(suo)披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求(qiu)中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制(zhi)，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对(dui)美国债(zhai)务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美(mei)元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股(gu)比(bi)例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而(er)海信家(jia)电外资持(chi)股(gu)比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧄🩱🍌，回头来看出错率都很高。不过🧅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥬，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👜🤍👠🤬。今年2月以来😻👛🧅😻，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥿💯🍆🧄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🎒🥿🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升👿🥑🍅，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👛💔🍍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👝💌🩳，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍇。